从鸿蒙OS4看华为智能汽车，加速推进智能交互和自动驾驶-

报告出品方： 银河证券

以下为报告原文节选

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一、座舱屏幕交互有较大提升，搭配华为 ADS 2.0，高阶智能驾驶辅助是最大亮点

2023 年 8 月 4 日 ，鸿 蒙操 作系 统更 新到了 4 代，从 使用体 验上 带来 了五 大亮点 ：六音 区声 源定位 、支持 多人 多屏 多音区 并发 控制 、舱内 眼球 位置追 踪及 眼部 状态 识别 、多屏多 通道 双向 流转 和多 屏跨 设备 投屏 功能 。从 操作 性能上 看 ，流畅 性提 升 20%，续航 增加 30 分 钟，并加 入了大 模型 的元 素，能 够实 现更 智能 的人机 交互。 主打 的万 物互 联特性 的鸿蒙 自 2019 年 推出 ，现已 成功的 实现 了从 手机单 设备 到全 场景 多设备 的操作 系统，成为 全球 发展 速度 最快 的操 作系 统。2022 年末，在 中国 市场 的份额 达 到了 8%。作 为 国内 企业自 主 化研 发车 用 操作 系统 ，鸿 蒙 有望 获取 更 多鼓 励支 持， 开 拓更 大的 市场 空间 。

与 鸿蒙 同时 推出 的，还 有华为 高阶智能 驾驶 系统 ADS 2.0， 它最 大的 特点 是不依 赖高精 地图 ，仅靠 高阶 算法 实现 高速路 段、城区 路段 和泊 车环 节等全 场景覆 盖，覆 盖城 区 90%道 路场 景。在应用 方面 ，城 区 NOA 今 年三 季度 在 15 城 落地，到 4 季度 将增 加到 45 城。计划 搭载 10 余款 车型，包括 AITO 问界 M5、阿 维塔 11 全 系列、极 狐阿 尔法 S HI 版 等。华 为在 芯片 和通 信技 术方面 的优势 ，使 得 ADS 2.0能 够更 好地 实现 车辆与 车辆之 间的 通信 和协 同，提 高自动 驾驶 的安 全性 和可靠 性。相 比特 斯拉 的纯 视觉 方案 ，可 能在 某些复 杂场景 下存 在一 定的 局限性 ，华为 解决 方案 更胜 一筹。
在 推进 人机 交互 领域，引入 盘古 大模 型 3.0，探 索智能 交互和 自动 驾驶 。现阶 段，大模 型通 过多 模态 交互 提升 了 Harmony OS 4 智 能座 舱性 能， 在未来 ，自动 驾驶 产业 经过 高速发 展已进 入逐 步泛 化阶段 ，海 量数据 处理 与多 元场景 应用 成为 未来 产业发 展的核 心，华为云 通过 盘古 大模型 赋能 自动 驾驶 开发 平台 可以 实现 数据加 速、算 法加 速、 算力 加速。 自动驾 驶功 能日 益完 善和成 熟。
（一）智能座舱：多设备多屏多音区，近一步迈向万物互联

2023 年 8 月 4 日，华 为鸿蒙 4（Harmony OS 4） 操作系统正式 发布，相比上 一代系统，通 过新的方舟 引擎提升了系 统性能，带来流 畅性提升 20%，续航增加 30 分钟 ，并加入了 大模型的 元素，能 够实现 更智能的人机 交互，带来了 使用体验方面 的更新。
鸿蒙 支持包括车 机、手表 在内的 多种终端的 特性，车 机系统 功能丰富， 协同体验 性强， 是鸿蒙生态瞄 准的重点领域 。

鸿蒙 4.0 车机系统的五 大亮点， 让智能汽车更 加智能：六音 区声源定位、 支持多人多屏 多音区并发控 制、舱内眼球 位置追踪及眼 部状态识别、 多屏多通道双 向流转和多屏 跨设备投屏功 能。
1）六音区声 源定位是通 过安装在 不同位置的六 个麦克风，系统 可以精确地识 别和定位车辆 内的不同声 源，实现更 加精准的 声音控 制和音效优 化。这一 技术不 仅可以提供 更加逼真 的音乐 效果，还可以提高 驾驶者的驾驶 体验和安全性 。
2）多人 多屏多音区并 发控制在一 辆车内实现多 个乘客同时使 用不同的屏幕 和音频区域 ，互不干扰 。
这一 功能可以提高 车辆的娱乐性 和乘坐舒适度 ，满足不同乘 客的个性化需 求。
3）舱内眼球 位置追踪及 眼部状态 识别技术是通 过内置的高精 度摄像头，系 统可以实时追踪 驾驶者的眼 球位置和视 线方向， 从而自 动调整屏幕 显示和提 示信息 ，提供更加 智能化的 服务和 安全保障。这一功 能可以提高驾 驶的安全性和 效率，减少驾 驶过程中的分 心和误操作。
4）多屏 多通道双向 流转，可以实 现不同屏幕和 设备之间的无 缝切换和流转 。这一功 能可以 大大提高驾 驶者的使用效 率和安全性， 减少操作时间 和错误。
5）多屏 跨设备投屏功 能是鸿蒙 4.0 车机系统的 又一项创新功能 。通过无 线投屏技术 ，系统可 以将手机 、平板等移 动设备的 内容投 射到车机屏 幕上，实 现多种 设备之间的 互联互通 。这一 功能不仅可以提供 更加丰富和多 样化的内容和 服务，还可以 提高驾驶者的 使用便捷性和 安全性。

自 2019 年鸿 蒙问世以来 ，经过多 个版本迭代，鸿蒙 4 已经成为 了面向万物互 联时代的全场 景分布式顶 流操作系统 ，成功构 建起多 设备协同模 式。比如 天然的 低延时屏幕 共享可以 让车内 前后排乘客同步观 影，仅需轻 轻一拖就 能流转 画面；操作 无人机时 ，还可 借助超大车 机屏幕， 扩大监 控范围，不遗漏丝 毫风景。鸿蒙 4.0 车机系统 不仅提高了车 辆的娱乐性和 乘坐舒适度， 还提高了驾驶 的安全性和效率， 为驾驶者提供 了更加智能、 便捷、安全的 使用体验。

从手 机单设备到全 场景多设备的 操作系统，鸿蒙万物互联生态 圈装机量实现 快速增长，根据 2023年 8 月 4 日 的华为开发者 大会 2023（HDC. Together） 数据显 示，自 2019 年发布至今，鸿 蒙生态的智能设 备已超过 7 亿台 ，超过 220 万的开发者汇 聚，不断开发新 的应用。鸿蒙成为全球发展 速度最快的操作 系统。

鸿蒙 生态已经得到 了市场的验证 和客户的认可 。根据 Counterpoint 的 数据 统计，截止 2022 年末，鸿蒙已经成为全球 第三大操作系 统，在中国 市场的份额达到了 8%。万 物互联成为流 量第二 增长曲线，多屏 的流量开始进 入快速增长阶 段。

本次 升级后的 面部识别、 手势控 制等功能 ，顺应了智 能互联 功能。根 据中汽中心 数据显 示，2022年智 能互联科技产 品中，GPS、手机车机互联 好人语音识 别控制 系统渗透率最 高，手势 控制及 中控屏分屏显 示渗透率较低 ，未来有望加 速提升。

国内 政策鼓励车用 操作系统开发 及产业化应用 ，鸿蒙有 望获得 支持，市 场前景广阔 。《新能 源汽车产业 发展规划 （2021—2035 年 ）》明确 提出加快 车用操作系统 开发应用 ，并指出开 发方式 ，规划车用操作 系统生态建 设行动。 其目的 是为加强车 用操作系 统的自 主掌控。鸿 蒙作为国 内企业 自主化研发车用操 作系统，有望 获取更多鼓励 支持，开拓更 大的市场空间 。

9 月 19 日 ，鸿蒙 生态服务（深圳 ）有限公 司成立，法定代表人 为陈志明 ，实际控制人为深 圳国资委， 注册资本 100 万人 民币，经 营范围包括技 术服务、数据 处理和存储支 持服务、基于 云平台的业务外包 服务、5G 通信技术服务、互联网信息服务等。我们推测此举欲打造中 国版 Windows 和 Android。

（二）辅助驾驶：ADS 2.0 带来新突破，纯算法实现全场景覆盖，力压特斯拉

在 Harmony OS 4.0 系 统 发布的同 一时间段，华 为高阶智能驾 驶系统 ADS 2.0（Advanced Driving System） 也 迎 来 了 更新 ，软 件架 构 升级 至 华为 高 阶智 驾系统 ADS 2.0， 它 最 大 的特 点是 不 依赖 高 精地图， 仅靠高阶算法 实现高速路段 、城区路段和 泊车环节等全 场景覆盖，覆 盖城区 90%道路 场景。

1）在 技术更新方面 ，最新的 ADS2.0 采用 GOD 网络，不再依赖 高精地图 ，取而代之 的是集成 了雷达、 摄像头、激 光雷达和 超声波 传感器等多 种传感器 ，可以 实时获取周 围环境的 信息， 从而实现自动驾驶 的精准控制。
2）商业化 应用方面 ，城区 NOA（ 导航辅助驾 驶，Navigate on Autopilo）今 年三季度在 15 城落 地，到 4 季度将 增加到 45 城。计划搭 载 10 余款车型 ，包括 AITO 问 界 M5、阿维塔 11(图片|配置|询价) 全 系列、 极狐阿尔法 S HI 版等。
3）定价方面 ，ADS 2.0 包 含基础 包、进阶包和 高阶包，根据 今年 6 月 30 日发 布的阿维塔 11 高阶功 能包一次性购 买价格为 18,000 元，订阅 （包年）为 6,400 元/年 ，订阅（包月 ）为 640 元/月。

具体 在使用场景中， ADS2.0 在道 路识别、辅助泊车、高 速智驾 领航辅助功能 等领域有显著 提升。
引入 ICT 成功实践，打 造极致可 靠、安全的智 能汽车数字平 台。道路识别 中，通过激光 雷达、摄像头和神 经网络等技术 ，能够准确判断 道路上突然出 现的各种异形 障碍物，并 对它们进行细致清 晰的辨识。
在城 市导航辅助驾 驶方面 ，ADS2.0 可以 支持各种路口 和人车混 行场景，包括复杂的 十字舱内 眼球位置追踪 及眼部状态识 别技术是鸿蒙 4.0 车机系统的另 一项创新 功能。通过内 置的高精度摄 像头，系统可以实 时追踪驾驶 者的眼球 位置和 视线方向， 从而自动 调整屏 幕显示和提 示信息， 提供更 加智能化的服务和 安全保障。 这一功能 可以提 高驾驶的安 全性和效 率，减 少驾驶过程 中的分心 和误操 作。适用于路口、 环形路口和人 行横道。此外 ，该系统还可 以主动与外界 博弈，以防止 加塞和其他危 险行为。
泊车 方面，ADS 2.0 也 提供了非常 强大的功能。除 了支持平面车 位泊入外，该系 统还将增加更 多的场景 ，包括 首次支持机械 立体车位 泊入，华为 ADS 2.0 支持智能 泊车辅助（APA）和 代客泊车辅 助（AVP）。
在 160 多种复杂场 景下，都能够轻 松应对停车难 题。高速 NCA（ 高速智驾领 航辅助）已覆盖全 国近 300个城 市；城区 LCC（ 车道居中辅助 系统）、智能 泊车辅助、系统 新增自定义泊 车功能经全面 升级后基本完善 。
在辅 助驾驶功能优 化的同时，华为 在网联体验、核心零 部件监测、维修 养护及 OTA 领域实现 了车辆全 生命周期的服 务。车机系统 更加智能。

华为 在芯片和通信 技术方面的优 势，使得 ADS 2.0 能 够更好地 实现车辆与车 辆之间的通信 和协同，提高 自动驾驶的 安全性和 可靠性 。相比特斯 拉的纯视 觉方案 ，可能在某 些复杂场 景下存 在一定的局限性， 华为解决方案 更胜一筹。
（三）人机交互：引入盘古大模型 3.0，探索智能交互和自动驾驶

华为 盘古大模型是 基于 Transformer 模型 架构构建的，使 用了深 度学习技术进 行训练。模型的 参数量达 到了 2.6 亿个，是 目前世界 上最大的中文 预训练模型之 一。该模型包 括多个子模型 ，其中最大的子模 型包含了 1.4 亿个参数 。从基 础架构来看 ，华为盘古 大模型和 Chat GPT 都 采用了 Transformer 模 型架构 ，但是华 为盘古大模型 的参数 量比 Chat GPT 大 得 多。这也 意味着华为盘 古大模型在处 理更复杂的任务 时，具有更 强的表达 能力和 推理能力。华为云通 过盘古 大模型赋能 自动驾驶 开发平 台可以实现数据加 速、算法加速 、算力加速。

现阶 段，大模型通过多模 态交互 提升了 Harmony OS 4 智 能座 舱性能，在指定区域 和场景 开展自动驾驶 应用，展望 未来，大 模型的 强大场景生 成能力， 结合数 据、算法、 算力三个 层面的 协同，解决了自动 驾驶进化过程 中的数据累积 痛点，自动驾 驶研发平台到 了破茧成蝶的 时刻。

随着高等级自动 驾驶正逐 步落地 ，海量数据 处理与多 元场景 应用成为未 来产业发 展的核 心。数据量的 累积，对算 力、算法 以及商 业模式提出 考验，大 模型的 研发与应用 恰逢其时 ，将从 用户体验、技术研 发等多个方面 赋能自动驾驶 产业发展。

依托 盘古模型的 自动驾驶 解决方 案，现已成 功运用在 商用车 领域，乘用 车蓄势待 发。在 专用车场景中 ，盘古可模 拟矿区环境扬尘 飞扬、上下 长坡、大 曲率转 弯等场景并 进行自动 标注，4 个月即可适配新 的重卡车型。

目前 ，新疆疆纳和 内蒙古伊敏露天 煤矿使用了华 为商专车自动 驾驶云服务，可实现 60 吨的 重卡横向误 差小于 0.2 米 、精准停靠误差 小于 0.1 米 。华为露天矿无人 驾驶解决方案 采用车路云协 同技术，整合车（ 智能驾驶计算 平台+感知系 统+算法）、路（5G+V2X ）、云（自动驾驶 云服务、高精 地图、智能卡调 系统）等领 域优势技 术，以 商业化运营 为目标， 实现安 全员下车常 态化作业 ，多编 组协同，综合效率 与有人驾驶持 平，解决了露 天矿无人驾驶 商用面临的安 全、效率、可 靠性等难题。

未来 ，随着大模 型在座舱 交互、 场景数据管 理的不断 积累和 放量，智能 算法不断 迭代升 级，自动驾驶 功能日益完善 和成熟。

二、以华为特斯拉为代表，自动驾驶进度加快，提振智能作业生产力

2021 年，华为成 立车 BU 事 业部 ，目 前研 发团队 达到 7000 人 的规 模，每年研 发投 入超 100 亿元 。
目 前主 要以 智选 模式为 主要营 收来 源 ，智 选模 式是华 为与 车企 绑定 最深 、介入产 品开 发和 渠道 ，目前合 作对 象包 括赛 力斯 、奇 瑞、北 汽、江淮 等。今年 下半年 到明 年，华为 汽车 迎来 产品 周期 大年 ，今 年四 季度 有赛 力斯 问界 M7、奇瑞 智界 S7 等新 车型 推出 ，2024 年，华为 与赛 力斯、奇瑞、北汽 极狐、江淮 汽车 等均 有合 作新车 型推出 ，覆 盖轿 车、SUV、MPV 等 细分 车型 。从 产能 布局来看 ，华 为目 前已 有江 淮和 赛力 斯与 华为分 别合作 建厂 ，规 划产能 55 万 台。
下 半年 城市 NOA 迎 来 较大规模 释放 ，高 级自 动驾驶 渗透率 迎来 快速 提升 ，今年 迎来智 能驾 驶商业 化元年。23 年 7 月 ，带有 NOA 功 能的 乘用 车销量 为 5 万辆 ，渗 透率 为 2.8%，未 来有 较大 提升 空间 。
吸 引了 整车 主机 厂、科技公 司等 多行 业公 司参 与，从算法 端、数据 端、大模 型、运营端 等布 局及 参与 ，优 势互 补，加快 自动 驾驶推 进。政策 方面 ，近 两年 ，我国 加速 政策 法规 制定 步伐 ，通过 强化 顶层 设计 ，从 鼓励 支持 政策 、到示范 效应 、到标 准化 体系 建立以 及税 收优 惠等 ，积极 引导高 级辅 助驾 驶及 自动 驾驶 落地 。
（一）赛力斯、奇瑞等新车型将搭载华为最新系统和辅助驾驶，华为汽车朋友圈不断扩大

过去 三十年，华 为以运营 商业务 为起点，又 以智能手 机切入 消费者业务 ，并基于 云计算 推动企业业务 发展。智能汽 车将会是华为 全新增长曲线 的驱动与业务 支撑。

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精选报告来源：报告派

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