下一个引爆的华为概念：鸿蒙智行龙头分析

特斯拉率先引入大模型FSD+智算中心Dojo，开启自动驾驶3.0时代。

一、大模型 Transformer+BEV

2021年，在BEV的基础上，特斯拉将Transformer引入感知系统。Transformer通过并行计算高效提取全局上下文信息，以弥补BEV难以建模远距离依赖的不足。BEV+Transformer架构融合局部和全局信息，增强对复杂交通场景的理解表达能力。同时，特斯拉大规模预训练该模型，运用海量实车数据，提升泛化能力，提升了特斯拉FSD系统的安全性和可靠性。在场景转换、交通预测等情况下，Transformer+BEV展现出较强的鲁棒性。特斯拉持续通过这一前沿架构迭代自动驾驶感知算法，以处理更复杂的城市交通环境。

◆BEV+Transformer已经成为自动驾驶算法主流趋势

特斯拉率先引入BEV+Tranformer大模型，与传统2D+CNN小模型相比，大模型的优势主要在于：1）提高感知能力：BEV将激光雷 达、雷达和相机等多模态数据融合在同一平面上，可以提供全局视角并消除数据之间的遮挡和重叠问题，提高物体检测和跟踪的 精度；2）提高泛化能力：Transformer模型提取特征函数，通过注意力机制寻找事物本身的内在关系，使智能驾驶学会总结归纳 而不是机械式学习。主流车企及自动驾驶企业均已布局BEV+Transformer，大模型成为自动驾驶算法的主流趋势。

◆大模型应用下NOA快速落地，L3及以上自动驾驶进程有望加快

在车端大模型可赋能自动驾驶的感知和预测环节，并逐渐向决策层渗透，驾驶策略或将从规则驱动向数据驱动转变。在云端大幕 型通过实现自动标、数据挖掘、仿真场景生成，提高自动驾驶迭代效率和速度。大模型催化下，高速NOA、通勤NOA、城市NOA 等功能快速上车，同时有望加快L3及以上自动驾驶落地进程。

◆大模型将带来云端算力、车端算力、感知端、执行端以及商业模式的变化

• 云端算力：智算中心承载着大模型训练与验证所需的算力支持，已经成为自动驾驶下一阶段竞争重点。我们预计到2025年，智 算中心算力将达到14-46 EFLOPS，算力市场规模或将达到4-15亿美元，国产算力产业链值得关注。智算中心建设需要综合考虑 需求、成本、能力三大因素，我们认为在中短期内，主机厂/自动驾驶厂商将主要采取合作模式/采购模式，长期具备较高自建倾向。

• 车端算力：需求翻倍或达800TOPS，算力提升原因主要在于：1）在感知硬件数量和性能不断提升，边缘计算需求增加；2）大 模型催化驾驶场景复杂化和多样化。同时对芯片效率能耗提出更高要求。

二、智算中心

自动驾驶系统的开发、验证、迭代需要算力支持

自动驾驶系统前期开发依赖大量环境数据的输入，形成贯穿感知、决策、规划、控制多环节的算法。后期仍需持续输入数据，对算法进行训练与验证，加速自动驾驶迭代落地。同时仿真测试中场景搭 建与渲染也需要高算力支持。

智算中心承载着训练自动驾驶系统所需的巨大算力

为支撑人工智能计算提供了重要的硬件基础 设施，其底层硬件技术路径包括GPU、ASIC、FPGA、NPU。根据IDC调研，汽车行业训练自 动驾驶算法的硬件基础设施以GPU为主，占比 61.4%。

头部自动驾驶厂商已布局智算中心

特斯拉、吉 利、小鹏、毫末智行等主要自动驾驶厂商采用不 同模式建设云端计算中心用于模型训练。我们认 为，智算中心已成为下一阶段竞争重点，能够帮 助车企构建包括数据采集、数据处理、数据标注、模型训练、测试验 证的数据闭环，从 而提升 Corner Case数据采集效率、提高模型的泛化能 力以及驱动算法的迭代。

鸿蒙智行

1、2023年10月26日消息，网传“鸿蒙智行”将于与智界S7(图片|配置|询价)一同发布，目前其官方微博、公众号、抖音账号等均已悄然开通。智界S7是首款搭载鸿蒙4.0智能座舱，语音交互能力实现了质变，已经具备初步通识人工智能，能在一定程度上理解这个世界。

2、2023年10月26日，交通运输部表示自动驾驶应用的规模效应开始显现。北京、上海等城市 实现了自动驾驶出行服务的准商业化运行，这是一个非常大的突破。

3、V2X相关国标将于2023年12月1日开始实施，机构预测V2X应用在2028年将达到61亿美元，2023年 至2028年的复合年增长率为16%。大胆猜测2024年将是智能驾驶年。

一、金溢科技 ：市值37亿。

2023年1月与华为签署OpenHarmony生态战略合作协议，正式加入OpenHarmony生态。华为将通过技术赋能金溢科技，实践"OpenHarmony+智慧交通”的技术创新和应用提升，在互联互通的环境下促进智慧交通数宇化升级

金溢科技参与编写了V2X（车路协同）国家标准的制定。同时是华为5G车载通信模组的首发合作伙伴，主要应用于V2X（车路协同）产品。

二、启明信息：市值75亿。

2020年联手华为 为一汽无人驾驶服务。根据公司官网： 启明云服务是面向社会的第三方云资源服务中心与灾备中心，为各行业、不同规模 企业提供数据中心服务、灾备服务、云运营服务。公司的IDC业务包含国际标准专业IDC机房环境、整柜 出租或按占用机柜U数出租、快速上架，交付客户使用。

三、光庭信息：市值：56亿。

公司在互动平台表示，公司主要为华为鸿蒙的应用、移动地图数据及自动驾驶等领域产品提供相关技术服务。

四、诚迈科技 市值74亿

诚迈科技与华为正式签署HarmonyOS Connect相关合作协议，标志着诚迈科技正式成为HarmonyOS Connect ISV(鸿蒙智联独立软件供应商)，开启了双方在鸿蒙生态领域的深度合作。

诚迈科技将获得华为相关授权，提升鸿蒙生态解决方案能力，帮助更多厂商融入鸿蒙生态；华为也将持续赋能合作方推进鸿蒙生态

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