2023南非电动汽车市场

· 35-55万辆级汽车消费市场；

· 丰田是一哥，哈弗跻身销量前十；

· 非洲地区电动汽车发展的温床；

· BBA主导电动汽车市场，高性价比电车是刚需；

整体汽车市场

南非是一个35-55万辆级的汽车消费市场。

南非汽车市场起起伏伏。纵观过去十余年，市场在2010年至2013年期间首次实现增长，销量达到61.49万辆，创下历史新高。之后市场连续3年下滑，2016年达到最低点，销量为52.33万辆。

国内汽车销量强势回暖

2017年，市场增长了1.5%，但2018年又开始下降，2019年紧随其后，由于新冠疫情，2020年销量出现暴跌，全年售出38.02万辆，同比2019年下降29.1%。2021年，销量触底反弹，新车销售达到46.45万辆，同比增长22.2%。

制表：电车出海；来源：南非国家汽车制造商协会（NAAMSA）

2022年，南非新车销量同比增长14.0%至52.96万辆，出口同比增长17.9%至35.15万辆，进口同比增长23.2%至33.10万辆。

制表：电车出海；来源：南非国家汽车制造商协会（NAAMSA）

分车种来看，乘用车销量增长19.5%至36.37万辆，轻型商用车增长2.0%至13.57万辆，中型、重型和超重型等其它车种增长11.4%至3.02万辆。

制表：电车出海；来源：南非国家汽车制造商协会（NAAMSA）

美欧日韩车企是主要竞争者

在南非，皮卡和SUV占据了相当的份额，这与非洲道路条件较差、用车讲究多功能性有很大的关系。丰田是最受欢迎的汽车品牌，大众、铃木、现在、日产等品牌市场需求也很大。

分品牌来看，第一名丰田增长11.7％至12.69万辆，遥遥领先；第二名大众减少2.2％至6.37万辆；第三名铃木增长71.0％至4.72万辆；第四名现代增长7.6％至3.56万辆；第五名日产增长6.4％至2.79辆。

中国品牌中，哈弗增长41.4%至1.64万辆，销量排名第十，是南非卖的最好的中国汽车品牌。其它在南非市场活跃的中国品牌还包括奇瑞和江淮。

制表：电车出海；来源：focus2move.com

电动汽车市场

世界各国电动汽车销量不断攀升，南非也不例外。

尽管南非电动汽车实际销量占新车总销量的比例仍然较低，但在过去几年中，按百分比计算的电动汽车销量出现了大幅增长。

电动汽车销量基数小，增长率不断攀升

根据南非全国制造商协会（NAAMSA）的数据，2022年，南非电动汽车（包括BEV、PHEV和HEV）销量从2021年的896辆增至4,674辆，增幅达421.7%。

2023年上半年的销量从2022年上半年的2139辆进一步增长47.1%，达到3,146辆。根据开普敦大学(UCT) 研究员Andrew Grant的分析，到2030年，南非电动汽车和插电式混合动力汽车将占南非新车市场的20%。

其中，就纯电动汽车而言，根据NAAMSA发布的数据，2022 年全年，南非注册了502辆纯电动汽车。 2023年上半年，该国两个季度共售出501辆纯电动汽车，分别为232辆和269辆，与2022年总销量持平。我们有望看到2023年底在南非注册的纯电动汽车数量至少可能会增加一倍。

制表：电车出海；来源：南非全国制造商协会（NAAMSA）；注：2022年为全年数据，2023年数据统计截至6月

BBA主导纯电动汽车市场

尽管纯电动汽车销量的数字可能看起来很小，事实上也确实如此，但考虑到目前只有大约 7 家OEM厂商在南非销售纯电动汽车，而且其中大多数是售价远超过100万兰特的高端车型，这一数字还是令人相当印象深刻。

制表：电车出海；数据来源：naamsa/Lightstone Auto

分品牌来看，宝马凭借iX3和iX等车型在南非市场占据主导地位，上半年共售出255辆，占总销量的50%；紧随其后的是沃尔沃，凭借XC40和C40，在上半年共售出98辆，占总销量的20%；同样来自宝马集团的Mini(图片|配置|询价)也在继续稳步发展，位列第三名；梅赛德斯和奥迪跻身前五名。

南非市场，纯电动汽车的车型特点主要是来自梅赛德斯-奔驰、宝马、奥迪和沃尔沃等公司提供的高端车型，这些电动汽车的起价远远超过100万兰特（39.1万元）。

不过，随着中国车企的全球布局，长城欧拉好猫、沃尔沃EX30、比亚迪Atto 3等车型都将跻身100万兰特以下的行列，必将有助于撼动南非电动汽车行业的格局。

电动汽车政策

南非在出台针对电动汽车行业的政策和激励措施方面进展缓慢。加快这一进程符合南非的最佳利益，因为南非生产的汽车有70%以上出口到欧洲，而欧洲是电动汽车销售增长最快的地区，到2035年，欧洲将全面禁止使用燃油车。

一、电动汽车政策背景

2021年，南非贸易、工业和竞争部（DTIC）发布了一份关于推广电动汽车的绿皮书。该绿皮书旨在为政策制定奠定基础，并协调长期战略，为南非电动汽车和汽车零部件制造业定位。

今年3月，南非全国汽车工业协会（NAAMSA）发布了 "电动汽车路线图思想领袖讨论，通往白皮书之路 "文件。由于南非已经拥有相当规模的燃油车生产和相关零部件制造业，文件指出，要在南非实现有意义的电动汽车过渡，需要在以下几个方面取得谨慎的平衡：

激励国内市场需求持续转向电动汽车；
建立适当的、基于可再生能源的充电基础设施；
支持南非汽车生产从燃油车转向混合动力汽车（HEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）和纯电动汽车（BEV）。

二、电动汽车推广政策（建议）

为了支持南非汽车工业向以电动汽车为主的市场过渡，同时继续按照《2021-2035年南非汽车总体规划》（SAAM）的目标发展本地工业，建议南非政府考虑的一些干预措施如下：

承诺在实际可行的情况下，尽快减少整个汽车价值链中的二氧化碳排放量；
确保南非的制造业得到保护、加强和保留，因为从2025年7月（由于欧洲的欧7排放法规）到2035年（几乎所有欧洲国家都禁止使用燃油车），南非的汽车产量有可能减少50%以上；
根据政府支持购买HEV、PHEV 和 BEV 的整套政策选择的能力，制定新能源汽车购买补贴；
根据SADC欧盟经济伙伴关系协定和SACUM欧盟经济伙伴关系协定，将欧盟和英国的新能源汽车进口关税从25%下调至18%，同时对出口到欧盟和英国的产品实行更灵活的原产地规则；
在一定期限内，对进口特定电动汽车零部件提供50%的CKD退税。

三、电动汽车补贴政策（建议）

以下是为支持南非汽车行业的电动汽车过渡到2035年而建议的补贴，以推动电动汽车消费的增长：

截至2030年12月31日，为购买混合动力汽车（HEV）提供20,000兰特的补贴；
截至2035年12月31日，为购买插电式混合动力汽车（PHEV）提供40,000兰特的补贴；
截至2035年12月31日，购买纯电动汽车（BEV）提供80,000兰特的补贴。

补贴将定期进行审查，并根据电动汽车相对于燃油车的成本竞争力随时间推移而发生的变化进行调整。该补贴计划到2025年将耗资76亿兰特，到2030年将耗资319亿兰特，到2035年将耗资945亿兰特。

电动汽车基础设施

根据NAAMSA的数据，到2022年底，南非全国主要路线上已建立305个充电站。

南非汽车制造商协会（NAAMSA）首席执行官Mikel Mabasa强调，南非汽车行业可能会效仿电信公司在推广手机网络时的做法和商业案例，该项目将以需求为导向，只有当 "新能源汽车的普及速度加快 "时，汽车行业才会增建充电基础设施，汽车行业的充电基础设施推广项目分为三个阶段：

第一阶段侧重于在全国公路网络上建立充电基础设施。例如，从穆西纳到开普敦的N1公路、从开普敦到夸祖鲁-纳塔尔省的N2公路以及从豪登省到夸祖鲁-纳塔尔省的N3公路。
第二阶段将重点关注商业设施中的充电基础设施，该行业希望企业也能投资充电基础设施。公司可以为其员工和访客部署充电站，同时还可以在购物中心、机场等地建立充电基础设施。
第三阶段将重点关注小型企业和家庭的充电基础设施安装。购买电动汽车的消费者能够有意识地决定安装自己的充电基础设施，而不是依赖公共场所现有的充电基础设施。