要卖车，先造船！新能源车企这笔“跨界”账划算吗？

风口财经记者 吴思

近日，比亚迪与烟台造船厂合作造船的消息不胫而走。同时，上汽集团、奇瑞汽车、蔚来汽车等汽车厂商都在计划建造自己的汽车运输船船队。

据中国汽车工业协会最新数据显示，今年前10个月，我国汽车企业出口245.6万辆，同比增长54.1%；其中新能源车出口49.9万辆，同比增长96.7%。“这个数字已经超越德国，仅次于日本，位居全球第二。”中国汽车工业协会副总工程师许海东预计，今年我国汽车出口总数有望突破300万辆，而汽车整车出口的主要运输方式是海运。

出口量大增，船舶运力紧张下，新能源汽车开始入局新的赛道，滚装船从“小众”海运工具一跃成为“香饽饽”，而这会成为未来趋势吗？

新能源车出口量翻倍

“跨界”造船成潮流

近年来，国内汽车行业不断发生变革，从新能源动力电池汽车的疯狂扩张，到市场逐渐成熟超越国外品牌。如今，汽车行业又迎来新的历史拐点。

近日，有消息称，新能源汽车制造商比亚迪在山东烟台一家造船厂订造8艘7700 CEU（即汽车船标准车位，运力计算单位）LNG（液化天然气）双燃料汽车船，以应对汽车出口量快速增长所带来的运输需求，预计从2025年开始陆续交付。

据船舶代理商估计，比亚迪每艘新船造价将超过8700万美元，8艘总价接近7亿美元（约合人民币50.19亿元）。

图源：比亚迪官网

风口财经从船舶海工金融与产业发展论坛了解到，除比亚迪外，奇瑞汽车、蔚来汽车都在计划建造汽车运输船。而在此之前，上汽集团已经拥有自己的滚装船航运公司安吉物流，目前安吉物流运营总计31艘汽车滚装船，包括6艘外贸船，是中国最大的汽车企业自营船队。

浩浩荡荡的造船大队背后，是中国汽车行业与日俱增的出口量。据中国汽车工业协会最新数据显示，中国汽车出口自2021年进入高速增长期，2021年出口量达到201.5万辆，同比增长101.1%。今年1月至10月，我国汽车企业出口245.6万辆，同比增长54.1%。

“我国今年目前的汽车出口量已经超越德国，仅次于日本，位居全球第二。”中国汽车工业协会副总工程师许海东预计，今年中国汽车出口总数有望突破300万辆。

值得注意的是，随着汽车电动化、智能化成为行业趋势，中国作为当前最大的新能源汽车单一市场，近年来渗透率不断上升，车企迎来密集出海。据统计今年1-10月，中国新能源汽车出口49.9万辆，同比增长96.7%。

具体如比亚迪，在今年7月公开表示进军日本市场后，比亚迪于近日进一步宣布与欧洲汽车租赁公司SIXT签下了6年10万辆新能源车的巨额订单。此外，上汽集团今年前7月的出口数量则累计超过38万辆，长期占据中国汽车出口总量的三成以上。

图源：视觉中国

汽车运输船舱位难求

“供少求多”运价疯涨

从运输方式来看，我国汽车出口主要有远洋汽车滚装船、集装箱船、中欧班列和公路汽车运输等，其中，海运的运量排在首位，滚装船是最主要的方式。

实际上，滚装船在航运业属于比较“小众”的产业，船舶多为国外公司运营。

“目前滚装船数量较少，基本是日本韩国以及欧洲的公司生产制造。国内想要用滚装船运输汽车的话，要提前几个月预订，因为运营公司要看航线、时间段以及大货多的地区，哪家符合哪家来运输。所以特斯拉等新能源车企都会在南方港口包船运输。”青岛海洋国际物流有限公司吴经理向风口财经透露。

今年9月，商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文表示，海上汽车运输需要的特种船舶滚装船方面，中国自有的运力是不足的。据统计，全球汽车运输船队约760艘，平均每艘船可以装载5300辆小汽车。其中，中国船东自有汽车滚装船队运力仅51艘，占比很小，且主要用于内贸运输为主。

图源：视觉中国

虽然有经销企业或汽车制造企业尝试用集装箱船运输，但存在其他问题。“集装箱船就像是海上公交车，由港口接收管理，装载差不多规格的集装箱上船，一个集装箱可能装载2-3辆车，一艘船平均能装15000箱，也就是几万辆车，但是车辆是需要叠放，对汽车尺寸带来严格限制且装卸货麻烦。滚装船则是平铺的方式，一车一位，车辆可直接开进货舱，可大幅提升装卸货的效率，但就是舱位难求。”大连中远海运物流有限公司负责人告诉风口财经，目前小批量海运的车企基本就会选择集装箱船。

从价格来看，强烈需求和供应紧缺推动着汽车运输船运价扶摇直上。在多重因素的叠加作用之下，今年5月中旬，汽车运输船以55000美元/天的高价，为滚装船租金的飞速猛涨拉开序幕；8月中旬，一艘名为 Lake Geneva（6178 CEU）的汽车运输船，仅用了4周就将运费抬高至了100000美元/天。据海外滚装船市场负责人分析表示，汽车滚装船的运费今年下半年会继续增长，到2023年将达到150000美元/天的高点。

运力不足、运费高涨，在这种压力下，车企开始跨界造船解决全球化发展的“绊脚石”。

“稳赚不赔”的新生意？

难题或将在未来出现

“车企造船是面临运力短缺，车企的一种短期行为，后面货运量下降后，这个热度也会随之下降。”上海国际航运研究中心首席经济师、航运发展研究所所长周德全向风口财经表示。

对于车企来说，造船能够减轻运输压力，能够无后顾之忧的扩展海外市场。但高昂的造船成本能在短期内回本吗？

周德全给记者算了一笔账，一般像1.5万箱的集装箱船，单船造价在1.2亿美元（约合人民币8.60亿元）左右；一艘可装载7800辆汽车的滚装船，造价约1亿美元（约合人民币7.17亿元）。从市场前景来看，即便比亚迪自身无法实现如此高额的出口量，有了船队后，公司也能够为其他车企的出口运输提供帮助，拿到可观的运费。

据风口财经梳理，在滚装船运价日益增长的当下，单船平均日租费用突破十万美元已经仅仅是时间问题。这意味着即便船队不运输自制汽车，转而全部对外出租，约3年即可收回8000万美元以上的造船成本。

图源：视觉中国

从国内的汽车外贸需求来看，回本的难度并不高。据不完全梳理，东部沿海的多个港口，都已开拓了滚装船外贸业务、开辟了多条外贸新航线。

以知名滚装港口为例，大连港汽车码头作为东北地区唯一的海运汽车出口口岸，今年上半年累计发运过境商品车4800余辆，同比增长154％，超过去年全年发运量。天津港滚装码头为我国北方最大的汽车进出口口岸，外贸出口车型主要为轿车及SUV，南美和中东区域汽车市场需求旺盛，今年6月和9月，天津港已分别成功开通至南美、欧洲的新航线。上海海通国际汽车码头有限公司的滚装码头常年承担上海港90％以上的汽车出口任务，占全国四大口岸整车外贸出口量的70％以上。

当然，对于车企来说，造船还将面临诸多挑战。“中国车企走出去需要一个过程，尤其远洋滚装船建造周期比较长，一般两年到三年。而且不同于国内航运运作有成建制码头的投资，海外航运还需要面对不同国家的码头的交流交涉、企业战略合作等难题。”上汽安吉物流股份有限公司总经理王泽民坦言。