懂车研究院｜油电内卷格局重塑 10-20万燃油及新能源用户行为洞察

随着比亚迪“油电同价”战略的实施，传统燃油车占据主导的10-20万级市场格局被打破，燃油车面临前所未有的冲击，合资及自主在此价区的热销车型均面临着销量下滑的风险，基于此，懂车帝将以平台及用户行为数据为基础，对汽车保有量最高的10-20万经济型车市进行分析，浅析此价格区间新能源车用户与燃油车用户的差异性及用户群体的变化趋势。

油电内卷 格局生变

10-20万经济型细分市场，双能源竞争加剧

经济型车市（10-20万的价格区间）为中国车市保有量最大的细分市场，传统燃油车在这一市场长期垄断。然而随着新能源车型加速入局，10-20万的车市燃油车一方独大的局面正被打破，该市场面临迅速洗牌。

1、产品：新能源新车密集上市，燃油车强势局面被打破

10-20万区间新能源在售车系数量占比持续增加，同比领先传统燃油车市场；新车系的不断入局抢占导致双能源市场的竞争愈渐激烈。

2、销量：新能源车销量激增，传统燃油车份额萎缩

纵观20年Q4至23年Q1，传统燃油车10-20万区间的主流市场份额逐渐萎缩；而中国新能源汽车销量逐渐向10-20万区间靠拢，产业结构正从“哑铃型”向“纺锤型”转变，对燃油车的主销车型区间挤压加剧。用户：油电对比趋势加强，跨能源选车摇摆加剧 截止到23年Q1，双能源10-20万区间车型PK情况，“仅燃油车PK”呈现下滑表现，“仅新能源PK”和“跨能源PK”上涨趋势明显，越来越多的用户会在两大能源车市之间摇摆。作为传统能源“红海”的经济型车市，如今已经转变为新能源必争的“新蓝海”。

降价竞争 热度攀升

新能源热度增长快，燃油车“降价潮”带来用户激增

1、热门指数：新能源热门指数增长快，“降价竞争”带来重点车型热度陡增

从热度趋势看，10-20万新能源车市的热度不断走高，新能源经济型车市热度迅速升温，23年Q1同比增长37.6%，而燃油经济型车市仅有11.8%。

从新能源车型看，比亚迪秦PLUS DM-i宣布“油电同价”，在23年3月上升至热度第一。从燃油车型看，由于东风雪铁龙C6等引来的“燃油车降价潮”，在2023年3月7日燃油车降价发展至顶峰，东风本田跟随降价，CR-V车型3月热门排名提升至第五名；同期名爵MG7由于新车正式上市进入热门前20。

2、用户访问：降价对双能源用户访问拉动趋势一致，新能源车搜索变化更显著

从懂车帝车系页访问量（UV）看，22年1月至23年3月，10-20万价格区间新能源与燃油车访问量走势一致。虽然目前，10-20万燃油经济型车市由于在售车型数量较多，车系页访问量高但车系页访问UV仅增长了1%。而10-20万新能源经济型车市同比提升了11.8%，增长情况大幅领先燃油车。

3、用户搜索：燃油经济型车市受降价刺激更显著，搜索增幅优于车系页访问

从懂车帝车系搜索用户量（UV）看，22年1月至23年3月，10-20万价格区间新能源车与燃油车搜索趋势表现一致。但受到23年初降价政策的影响，10-20万燃油车搜索用户数在年初有一次较大的提升。与此同时，同比22年Q1，10-20万新能源车搜索用户数提升18.2%，10-20万燃油车提升15.9%，与新能源涨幅差距不大；燃油车“降价潮”带来的十分显著的用户搜索增长。

各有偏好 诉求变迁

燃油车用户聚焦性价比，新能源用户“获取车型信息”的诉求强

关注偏好：新能源用户更看重高端时尚、科技感、智能性等卖点

10-20万价格区间新能源和燃油车，用户在偏好诉求上呈现较大不同：燃油车用户核心TOP3关注点为“性价比高、配置丰富、低调内敛”；新能源用户则更注重的是“高端时尚、智能、科技”；用户对车辆偏好诉求的变化，要求车企需要从用户角度出发技术迭代，响应用户诉求。

2、体裁偏好：评测、懂车分等体裁受新能源用户青睐，导购、二手车等是燃油车主要偏好

10-20万价格区间双能源市的用户阅读偏好一致，都热衷于阅读“导购、评测、二手车、新车资讯、懂车分”等内容体裁。但新能源用户对于“评测、懂车分、行业资讯”等体裁存在更显著的阅读偏好，而燃油用户对“二手车、改装攻略”等传统体裁依然是燃油用户的主要偏好。

3、触点偏好：对比燃油车，新能源用户在车型库等信息获取类板块的偏好度更高

从用户触点偏好来看，22年至23年Q1，10-20万双能源车访问用户集中于均集中于“车型库、车友圈、内容运营”等板块，但新能源用户对于“车型库、车友圈、内容运营”的触点占比明显偏高。说明当下新能源车不断有“新车入局”及宣布较多“新技术、新产品力”的情况下，“获取车型信息”是新能源用户的普遍需求。

内容活跃 高速增长

燃油车内容资产体量足，新能源内容资产增长快互动强

1、内容资产：新能源内容快速增加，持续缩短与燃油车差距

从2022年至2023年Q1内容资产看，10-20万燃油车受益于在售车系众多，内容资产丰厚且呈现上涨趋势；从内容体量角度比较，新能源车内容资产短时间无法快速超越，但内容体量增长快，同比22年3月提升59%，正在逐渐缩短与燃油车的内容体量差距。

2、内容形式：视频仍是内容主力，新能源单篇内容有效浏览更高

10-20万燃油车及新能源车市，视频类内容依旧是主力军。但目前该类型新能源车市图文占比为39%，高于燃油车的34%；而在其他类型如问答和视频中，燃油经济型车市依然保持着一定的优势占比。与此同时，我们发现在新能源经济型车市中，单篇内容能够收获更多的有效浏览人数，表现更为优异。

3、作者类型：新能源经济型车市用户对于懂车帝OGC内容更为喜爱

10-20万燃油车及新能源车内容主要由UGC作者形式构成，其次为PGC内容占领核心内容板块。其中10-20万新能源车市OGC（0.14%）、UGC（79.31%）内容占比高于燃油车市，同期新能源车市OGC内容的单篇有效浏览用户数大幅赶超燃油车市，表明用户对于新能源OGC内容兴趣值高于燃油类OGC内容。此外，新能源经济型车市PGC及UGC内容板块均小幅优于燃油车市。

4、内容互动：新能源内容用户互动高，内容营销潜力更大

从内容互动看，10-20万价格区间新能源用户“评论、点赞、分享、收藏”表现却优于燃油车，这意味着内容对新能源用户的吸引力更加明显；燃油车用户内容互动情况低于新能源；这从侧面反应了，用户对新能源车内容更感兴趣，新能源内容营销处在“极佳蓝海期”，燃油车需持续研究和找准用户内容喜好，提升用户内容粘性巩固内容资产优势。

私域活跃 口碑为王

燃油车车友圈用户体量足，新能源车友圈增速快

1、车友圈规模：对比燃油车，新能源经济型车友圈规模增速领先

随着汽车市场新能源高速发展，新能源经济型车车市与燃油经济型车市的车系数量差距缩小，10-20万价格区间新能源经济型车市的“车友圈数量、单圈进圈用户数”及“单圈加圈用户数”同比增速领先于燃油车，二者差距逐步缩小。新能源私域阵地不再局限于品牌APP及社群，开始向垂直媒体车友阵地转移。

2、车友圈粘性：对比燃油车，新能源经济型车友圈互动量增速显著，但用户粘性仍有不足

10-20万双能源车友圈互动用户数均呈现高增长表现：10-20万新能源车车友圈互动增长更优于，与燃油车差距逐步缩小。但车友圈人均停留时长表现上，新能源车仍与燃油车市存在较大差距；燃油车在车友圈的粘性更强，车友圈私域属性更高。

3、车友圈内容：选买内容用户关注度最高，新能源用户更偏好真实口碑

10-20万双能源车友圈用户均偏好“购车分享”类内容，用户都更注重车主的真实选购体验及选买建议；10-20万新能源车，23年3月车友圈“懂车分”内容排名虽下滑但仍处于TOP5范围内，对比燃油车用户仍较注重真实口碑；10-20万燃油车车友圈“二手车”内容排名提升明显，也体现了当下环境下用户在购买经济型车型时的综合成本考虑。

写在最后

1. 10-20万汽车市场的竞争格局正在重塑：新能源强势突围燃油车10-20万主流销量大本营，降价潮带来短时热度明显；但是如比亚迪等新能源的强势入场，燃油车如何突围经济型车市，是各车企刻不容缓的课题。
2. 用户诉求的迁移，需要传统燃油车的响应：随着智能化、科技化的普及，在10-20万汽车用户在“性价比”之外，开始更多的追求“时尚、科技”则有着更高的需求。传统燃油车需快速跟上用户需求，迭代相应产品力。
3. 内容依然是意向用户了解车型的重要方式，新能源尤其如此：新车不断换代，以及新能源“眼花缭乱”的产品创新下，通过【内容、口碑】让用户更了解车型，仍然是十分重要的营销手段；双能源用户均需要【看选买内容，更真实的用户口碑】来撬动真心。
4. 得社群者得天下：在经历多轮新能源汽车品牌的社群营销的教育下，10-20万汽车市场的新能源用户开始向垂直媒体车友阵地转移，较燃油车用户他们有着爱互动、易流失的特性，在这里无论是风光正劲的新能源车企，还是遭受挤压的传统车企，尚未分出胜负，想要突围经济型车市场，始终要回归用户，打造以用户为核心的产品。

*本次报告相关数据口径解读：

用户PK次数：用户进入选车页面的PK功能所选择车系的次数。

热门指数：综合本品热门内容、5A用户体量、活跃好奇询问用户体量三个指标加权计算表示热门情况的数值。

车系页访问用户数（UV）：懂车帝APP端内车系相关页面的访问用户数。

车系搜索用户数（UV）：懂车帝APP端内，车系/品牌搜索阿拉丁（搜索结果页车系卡片）的展示用户数。

阅后用户互动表现：用户对于内容完读后所进行的评论、点赞、分享的拟合指标。

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